PARIS (MPE-Média) – Le groupe français Total a décidé de retenir l’offre du Groupe Carlyle (CG:Nasdaq) de rachat pour 3,2 Mrds$ de sa filiale de chimie de spécialités Atotech B.V., leader mondial de la chimie de métallisation, apprend-on par un communiqué.

Au titre de cette transaction, Total recevra 3,2 milliards de dollars, ce qui représente un multiple de 11,9 fois l’EBITDA ajusté d’Atotech en 2015, précise Total.

Carlyle est un gestionnaire d’actifs mondial, fortement implanté en Asie, en Europe et aux États- Unis à travers ses divers investissements. Carlyle est un fonds d’investissement de premier plan dans le domaine de la chimie qui, de par sa connaissance approfondie des métiers d’Atotech, sera bien positionné pour créer de la valeur pour Atotech et saura l’accompagner dans la poursuite du développement de ses opérations, de ses clients et de ses salariés, ajoute Total.

Programme de cession 2015-2017 de Total

« Atotech, très présent en Asie, est leader mondial dans ses métiers de haute technologie, avec un business model qui repose sur l’innovation et la proximité avec le client. Carlyle lui donnera les moyens de poursuivre ses ambitions de développement, au service de ses clients, et dans le respect des engagements pris vis-à-vis de ses salariés et de ses partenaires. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion de portefeuille de Total, qui vise à aligner la base d’actifs du Groupe sur son ambition business. Elle contribue également au programme de cession de 10 milliards de dollars sur la période 2015-2017 annoncé par le Groupe », explique Patrick Pouyanné, PDG de Total.

La transaction sera financée par Carlyle Europe Partners IV, un fonds d’investissement de 3,75 milliards d’euros, et Carlyle Partners VI, un fonds d’investissement de 13 milliards de dollars.

Cette cession reste soumise au processus légal d’information-consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, précise Total.

La Rédaction

A propos d’Atotech - Société du groupe Total depuis 1993, Atotech est le leader mondial de la chimie de métallisation, sur ses deux grands pôles d’activités : électronique (circuits imprimés, semi-conducteurs) et general metal finishing (applications générales de traitement de surface : automobile, construction, ameublement). Présent dans plus de 40 pays, Atotech emploie plus de 4000 salariés dans le monde, principalement en Chine et en Allemagne, et dispose de 18 sites de production (6 en Europe, 8 en Asie, 4 en Amérique) et 18 TechCenters (5 en Europe, 8 en Asie, 5 en Amérique). En 2015, le chiffre d’affaires d’Atotech s’élevait à 1 milliard d'euros.

Voir aussi sur :

www.carlyle.com

www.total.com