PARIS (MPE-Média) - La 4e recomposition du tour de table du groupe Paprec, ainsi que l’entrée du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) à la hauteur de 100 M€ dans son capital annoncés ce mardi par le PDG du groupe français, préfigurent sans équivoque la naissance d’un nouveau géant français et européen, pour le moins, du recyclage. La récente montée en puissance dans le domaine du traitement des plastiques et des discussions déjà en cours pour l’intégration de la COVED dans son périmètre devrait parachever dans les temps à venir un montage susceptible de faire passer Paprec de 700 millions d’euros à un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel. Un nouveau géant français du recyclage prend le large en même temps que son bateau skippé par Jean-Pierre Dick dans le Vendée Globe 2012.

La modernisation des usines Paprec Plastiques (Source SD Paprec/You tube)

La cession par les groupes Arnault, Rothschild, Quilvest de leurs participations respectives dans Paprec va permettre au PDG de Paprec M. Jean-Luc Petithuguenin de conforter son contrôle du capital du groupe à 57% dont 25 à 30% en direct et le reste par des sociétés qu’il contrôlera.

Crédit Mutuel Arkea Capital Partenaire entre dans le capital de Paprec à la hauteur d’une cinquantaine de millions d’euros qui vont permettre à la holding de contrôle, le groupe Les Papiers de Presse ainsi qu’à Paprec Entrepreneurs d’être majoritaire, tandis que le groupe Arnault, la société en nom propre de M. Bernard Arnault, réinvestit aussi dans ce nouveau montage capitalistique, après avoir vendu ses premières parts au PDG de Paprec.

De gauche à droite : MM.Thomas Devedjian (FSI), Jean- Pierre Denis (Président du Crédit Mutuel ARKEA), Jean-Luc Petithuguenin (PDG de Paprec), Stéphanie Frachet (FSI), Jean-Claude Brognaux (SPPP)

CM-CIC investissement et Société Générale Capital Partenaires complèteront le tour de table de cette 4e recomposition historique pour le groupe fondé en 1994, voici bientôt vingt ans.

Outre deux dettes souscrites à des organismes financiers, l’une chez Euromezzanine, l’autre « senior » chez BNP Paribas, le Lyonnais et Natixis (chef de file), le Fonds Sratégique d’Investissement a souscrit à une augmentation de capital de 100 M€ chez Paprec qui pourrait être porté à 150M€ en 2013, après de nouveaux points d’étape, pour soutenir un important programme d’investissements dans les usines françaises et suisses du groupe. M. Petithuguenin affirmant la volonté « de porter ce groupe au-delà des 5.000 personnes employées et du milliard d’euros de CA » tout en en faisant « un leader européen du recyclage, sur le plan technologique et un acteur innovant de référence ».

Eviter l’éventuelle cession de l’entreprise à des capitaux étrangers est aussi l’un des objectifs de cet élargissement-remaniement du capital du groupe, qui a donné l’occasion à M. Jean-Luc Petithuguenin de remercier tout particulièrement le Groupe Arnault pour son soutien.

Le rapprochement avec la COVED est en cours (ph SD COVED sud-ouest)

La COVED, filiale de Séché Environnement et de la CDD, pourrait ensuite entrer dans le périmètre de Paprec d’ici 2013 ou 2014. Elle est dirigée par M. Olivier Brousse, ex Véolia et proche du PDG de Paprec.

M. Petithuguenin a réaffirmé en conférence de presse que dans son secteur, la croissance de la Chine continuait à générer de la ressource et à permettre à son groupe de créer de l’emploi dans l’hexagone : « Alors que l’ensemble de l’industrie française souffre des productions made in China, Paprec continue à créer de l’emploi en France, parce que l’Asie a besoin des volumes de papiers et cartons à recycler que lui vend le groupe », a déclaré le PDG de Paprec.

Une centaine de cadres sont également associés au capital de l’entreprise : « notre président sait trouver les moyens pour continuer notre belle histoire. Avec lui, nous déplaçons les montagnes depuis presque vingt ans. Nous sommes heureux d’être sur ce bateau », a déclaré M. Stéphane Heusdens, le représentant de ces associés.

Paprec est n°1 du recyclage du papier en France (ph SD Paprec)

"Accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance"

« L’investissement que nous réalisons aujourd’hui dans le groupe Paprec à l’occasion de la recomposition de son capital illustre parfaitement le positionnement d’Arkea Capital Partenaire, notre fiiiale de Capital Investissement de long terme, dont la vocation est d’accompagner dans la durée des entreprises à fort potentiel de croissance », déclare quant à lui le Président d’Arkea CP M. Jean-Pierre Denis.

Récemment élu « Entrepreneur de l’année 2012 » par Ernst & Young et l’Express, Jean-Luc Petithuguenin voit ici ses choix stratégiques courronnés de succès. Pour M. Thomas Devedjian, du FSI, « Paprec a la capacité de continuer à jouer un rôle central dans la consolidation de ce secteur d’avenir en tant qu’acteur incontournable de la filière française du recyclage ». Sans contexte un montage financier de haut vol, loin d’être à la portée du premier venu, qui mériterait aussi un Trophée spécial ou un « Award » du meilleur financier de l’année.

Alfred Rosales et Christophe Journet

NDLR – A propos du groupe Paprec : Fondé et dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin, Paprec s’inscrit comme l’hyper spécialiste du recyclage, employant 3.500 personnes pour un CA 2012 supérieur à 700 M€ et 5 millions de tonnes de déchets traités et recyclés. Depuis 1994, l’année de la création, Paprec connaît un taux de croissance annuel moyen de 29% (CA), ayant multiplié son chiffre d’affaire par 150, le nombre de ses salariés par 80 et le nombre de sites par 80. Premier indépendant du recyclage français, n°1 du recyclage des plastiques, des piles, du papier, n°2 du recyclage des DEEE, n°3 du bois, des déchets industriels, des déchets de bâtiment, de la collecte sélective, Paprec est aussi présent dans le recyclage des ferrailles, des métaux et des déchets toxiques. Paprec est également reconnu pour son engagement en faveur de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination dans l’entreprise.

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www.paprec.com